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英特尔宣布拟公开发行150亿美元普通股

募集资金拟用于一般经营用途,包括资本开支和营运资金

8月11日——英特尔公司(纳斯达克代码:INTC)今日宣布,拟以承销方式公开发行总额150亿美元的普通股。

发行背景

受人工智能算力领域前所未有的投资推动,客户持续展现出强劲且可持续的需求。物理AI、专用芯片、先进封装和外部晶圆代工业务等新兴领域取得的进展,为英特尔带来了重要增长机遇。

募集资金用途

英特尔拟将本次发行所得募集资金净额用于一般经营用途,包括但不限于资本开支和营运资金。

本次发行旨在进一步支持英特尔把握未来增长机遇,同时维持稳健的资产负债表,并继续致力于维持投资级信用评级。

资本配置纪律

英特尔将继续坚持审慎的资本配置原则,确保资本投入与客户需求及明确的投资回报目标相匹配。

交易细节补充

英特尔预计将向本次发行的承销商授予一项为期30天的超额配售权,允许其按公开发行价格(扣除承销折扣)额外购买总额最高达22.5亿美元的普通股股份。

J.P. Morgan Securities LLC、Goldman Sachs & Co. LLC、Morgan Stanley & Co. LLC和Citigroup Global Markets Inc.正担任本次拟议发行的联席账簿管理人。

注册声明和招股说明书

英特尔已就本次公告所涉及的发行向美国证券交易委员会(SEC)提交S-3报表注册声明,其中包括初步招股说明书。在投资前,投资者应阅读该注册声明中的初步招股说明书以及英特尔向SEC提交的其他文件,以获取有关英特尔及本次发行的更完整信息。本次发行仅可通过招股说明书补充文件及其随附招股说明书进行。与本次发行相关的注册声明、初步招股说明书补充文件及随附招股说明书副本,可通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 免费获取。投资者也可联系 J.P. Morgan Securities LLC,收件地址为 c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,或发送电子邮件至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com;Goldman Sachs & Co. LLC,收件人:Prospectus Department,200 West Street, New York, NY 10282,电话:1-866-471-2526,传真:212-902-9316,或发送电子邮件至 prospectus-ny@ny.email.gs.com;Morgan Stanley & Co. LLC,收件人:Prospectus Department,180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014,或发送电子邮件至 prospectus@morganstanley.com;或 Citigroup Global Markets Inc.,收件地址为 c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,或致电 1-800-831-9146 获取副本。

本新闻稿不构成出售上述证券的要约或购买上述证券的要约邀请;若根据该司法管辖区的证券法,在注册和取得资格之前进行此类要约、要约邀请或出售属于违法行为,则本新闻稿也不构成在该司法管辖区内上述证券的要约、要约邀请或出售。

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关于英特尔

英特尔(纳斯达克股票代码:INTC)专注于先进半导体的设计与制造,连接并驱动现代世界。每天,我们的工程师都在不断创造新技术,塑造计算的未来,为我们服务的客户创造更多可能。如需了解英特尔更多信息,请访问英特尔中国新闻中心 newsroom.intel.cn 以及官方网站 intel.cn