STMicroelectronics N.V.（ “公司”或“ST”）近日宣布，已就一项总额 为15 亿美元的高级无担保债券发行完成定价。该等债券可转换为 ST 的新发行或现有普通股（“股份”），即“新可转换债券”。
新可转换债券将分为两批发行：一批为7.5 亿美元、期限 5 年的债券（“2031 年可转换债券”）；另一批为7.5 亿美元、期限 7 年的债券（“2033 年可转换债券”）。
新可转换债券的条款包含惯常规定，允许公司通过现金与股份的组合、或仅以现金或股份，满足转换权要求；除非公司另行选择，否则亦可采用净额股票结算方式。
本次发行所得款项净额将用于公司一般性企业用途，包括提前赎回公司于2026年6月16日宣布的尚未偿还7.5 亿美元零息可转换债券（2027年到期，ISIN：XS2211997239）。
新可转换债券发行条款
公司将按以下条件发行双批次新可转换债券：
2031 年可转换债券不计息，将按其本金金额的100%发行，并将于2031 年 6 月 23 日按本金金额的100%偿还，除非该债券在此前已被提前赎回、转换或购买并注销；以及
2033 年可转换债券按0.625%的年利率计息，利息按半年后付方式支付。该债券将按其本金金额的100%发行，并将于2033 年 6 月 23 日按本金金额的100%偿还，除非该债券在此前已被提前赎回、转换或购买并注销。
新可转换债券的初始转换价格已设定为：
2031 年可转换债券：119.9813 美元，较参考基准溢价55%；
2033 年可转换债券：121.9165 美元，较参考基准溢价57.5%。
在每种情况下，均高于由意大利证券交易所（Borsa Italiana S.p.A.）组织和管理的泛欧证券交易所米兰市场（Euronext Milan Market）上，股票从当日开盘至发行定价期间的成交量加权平均价格，该价格按定价时的现行汇率换算为美元。
新可转换债券于2026 年 6 月 23 日左右完成交割。
公司将申请新可转换债券于交割后90 日内在法兰克福证券交易所Open Market（Freiverkehr）板块上市交易。
在本次新可转换债券发行相关事宜中，公司已承诺，自定价日（含当日）起至交割后第 90 日（含当日）止，对股份及相关证券实施锁定安排。
本次新可转换债券的发行已获公司管理董事会及监事会批准。
BNP Paribas和J.P. Morgan担任联席全球协调人及联席簿记管理人；Citigroup、Goldman Sachs Bank Europe SE、Intesa Sanpaolo、Morgan Stanley Europe SE、Natixis、Société Générale及 UniCredit担任联席簿记管理人。
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