作者：电子创新网张国斌
前几日，英伟达CEO黄仁勋来中国官宣H20解禁，他因此也受到了隆重款待！当时老张就表示卖这些H20可能是在清库存。果然，据《The Information》昨日报道，英伟达已告知中国客户：其 H20 HGX AI 显卡库存有限，且不会恢复生产。该公司计划仅用现有库存完成未交付订单，不再生产新的 H20 产品。
台积电首席执行官魏哲家近日在公司电话会议中表示，目前尚未收到英伟达H20芯片的新订单信号，这从侧面也证实了H20确实仅剩库存产品。
《The Information》援引两位知情人士的话称，台积电工厂已满负荷运转，原用于 H20 的产能已转配给其他客户。基于 N4 工艺的芯片生产周期约为 3 个月，因此即便台积电现在重启 H20 生产，终端用户也要等到 10 月底或 11 月初才能收到货。更何况，英伟达已有更高效的 Blackwell 架构，重启基于 Hopper 架构的 H20 生产显然不合时宜。
老黄真的是打的一手好算计！用库存的H20换取了美国急需的稀土！
另据外媒报道英伟达已经为H20找到了替代品，其正在开发基于 Blackwell 架构的 B30 显卡。据称，其性能比 H20 低 10% 至 20%（这或许能让美国议员和对华强硬派满意），但价格也低约 30% 至 40%。由于 Blackwell 架构比 Hopper 更高效，B30（或其最终命名）可能比 H20 体积更小，同时仍符合美国对 “性能密度” 的出口管控要求。这将降低英伟达销往中国的 AI 显卡成本，有助于维持甚至提高毛利率。
看来未来美国会将一直以这样小幅领先的模式压制本土AI芯片的发展。
据悉，H20芯片解禁后，国内企业出现了抢购热潮，据报道，英伟达H20芯片解禁后，国内多家企业已预订了该型号芯片，正等待英伟达的发货通知。除了腾讯和字节跳动外，阿里巴巴等互联网巨头也被认为是潜在的采购方。字节跳动相关负责人回应媒体称“目前并未提出购买申请，有关报道不准确”，但有知情人士透露部分企业甚至提前沟通了采购量，就等“解禁”信号落地。
企业抢购的原因
英伟达的芯片不仅硬件性能强大，更重要的是其背后的CUDA生态。国内企业在AI训练、大数据计算时，写的程序、搭的系统基本都适配英伟达芯片。如果换成其他芯片，要么程序跑不起来，要么得花大功夫改代码，时间和成本都耗不起。对于需要抢时间做AI模型训练、算力扩容的企业来说，H20成了“最稳妥的选择”。尽管华为等国产芯片虽然进步快，但配套的软件生态还在完善中，企业短期内很难“说换就换”。
另外，H20芯片在软件生态、集群互连等方面仍具备优势。根据英伟达官网，H20峰值算力性能为148Tflops@FP16，互连NVLink实现900GB/s带宽。其性能在某些方面优于国产芯片，且价格相对合理，因此受到国内企业的青睐。
国产替代的挑战与机遇
H20的重新供应在短期内缓解了部分企业的算力需求，但也打乱了国产替代产品的布局节奏。国产芯片厂商此前已在多个领域完成了对H20的替代准备，英伟达此时解封打乱了原有节奏，原来准备采用国产芯片的厂商也转投H20 ，这也进一步巩固了英伟达的CUDA生态。
希望本土算力芯片企业加快产品研发和生态建设，以减少对国外技术和产品的依赖。目前中国在AI芯片领域的自主研发能力正在不断增强，许多国内企业和研究机构正致力于开发具有自主知识产权的高性能芯片。近期也有很多本土GPU企业在密集IPO ，希望他们在获得融资后加速产品开发，不要用我们宝贵的稀土资源去换取人家的库存货或者阉割版产品。
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