【原创】泛半导体产业星光璀璨,华登国际携手中电布局蓉城

winniewei 提交于 周三, 11/07/2018
【原创】泛半导体产业星光璀璨,华登国际携手中电布局蓉城

作者: 张国斌

半导体是常温下导电性介于导体和绝缘体的一种材料,它的最大特点是导电可控性,常见的半导体有硅、锗、砷化镓、碳化硅等,硅是最常见最有影响力的半导体材料,全球95%以上的芯片以硅为基础制造出来,从市场规模看,半导体应用最大的四个领域是照明、显示、能源和集成电路,这四个领域通称为泛半导体产业,泛半导体产业是支撑一个国家电子信息产业的基石,因此备受瞩目。

9月14日,“2018年国际泛半导体产业投资峰会暨成都市集成电路产业协会成立大会”在成都召开,此次峰会由中国电子信息产业集团和华登国际联合主办,华大半导体有限公司、中电华登信息产业基金、成都芯谷产业园发展有限公司承办,成都市委领导和300位行业主管领导、产业界、投资界、学术界同仁出席盛会,峰会以“聚焦泛半导体产业应用,驱动国际融合与技术创新”为主题,邀请了国内外产、学、研、用各路精英齐聚,研讨国内外泛半导体产业发展的新生态、新热点, 打造成都泛半导体产业创新应用、引领发展先进产业集群,共谋产业发展大计,也揭开了华登国际、中电集团布局成都泛半导体产业的大幕!

01 成都是泛半导体产业的沃土

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成都市人民政府副市长范毅在发言中指出:“近年来,全球半导体市场持续增长,竞争加剧,中国是半导体芯片进口大国,随着内需市场的增长和国家对信息安全重视程度的进一步提高,中国半导体产业开始进入加速发展期,而半导体在通讯、照明、汽车、显示、能源、消费电子大数据、人工智能等领域的运用,又构成了丰富的泛半导体产业,成都市委市政府历来高度重视电子信息,特别是半导体产业的发展,2017年,成都市全市电子信息产业规模实现了6400亿元,其中电子信息产品制造业占全市规上工业的比重达到了25%,集成电路产业规模接近700亿,增长40%,占全市电子信息产业的比重超过10%。我们热诚欢迎国内外业界新老朋友到成都投资兴业,我们将一如既往的提供优质高效的政务服务,与大家共创美好未来。”

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中国电子信息产业集团副总经理陈旭在发言中指出:“四川是全国四大区域性的电子信息产业基地之一,成都也是我国西部重要的中心城市,截止目前,285家世界500强企业都落户蓉城,中国电子在成都拥有中电熊猫、中电锦江、迈普通讯等19家企业。近年来,双方围绕集成电路产业集群和生态建设,共同投资推动成都芯谷的重大项目,从设计到制造产业链关键环节发力,打造千亿级的新型电子产业生态,在双流区各级政府的关心支持下,成都芯谷各项工作进展顺利,中国电子在中央管理国有重要骨干企业,是我国908、909、910集成电路重大产业生产力工程主要承担单位,中国电子积极践行集成电路产业类的使命的国家队担当,围绕国家战略需求,着力突破集成电路领域的卡脖子关键技术。我们第一是进一步发展以飞腾中央处理器等为主要的PK体系,支撑国产化替代工程。二是布局工业控制领域的核心芯片,构建设计指导一体化的IDM的产业模式,形成对我国工业控制领域的核心芯片的替代能力,三是打造宽径带半导体的产业生态,抢占下一代5G器件的市场,四是全面提升EDA的技术能力,在近期中美贸易摩擦中形成得国内百家企业集成电路企业的有效支撑。

华登国际在全球集成电路,电子科技领域有着丰富的行业经验和优质的项目储备中国电子和华登国际有良好的合作,2018年3月13日,双方在成都联合发起成立华登产业基地,双方充分发挥优势,通过资本招商方式,积极引进集成电路人工智能等国内外优质项目,挖掘和培育细分领域,龙头企业,进一步推动了四川省泛半导体产业的全面发展及中国电子愿与各位来宾借此机会就国际泛半导体产业发展,展开深入的交流和讨论,携手促进国际融合和技术创新,共同推动我国泛半导体产业的健康快速发展。

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华登国际创办人董事长陈立武先生致辞中表示30年前成立于硅谷的华登国际一直致力于泛半导体产业的投资,到目前为止投资的企业已经超过了500家,有104家已经在全球上市了,其中投资的半导体公司,超过了110家。

“我个人认为未来5-10年半导体会双倍的成长,因为5G、人工智能,还有新材料、IOT、云计算都有很大的变化,这对我们半导体的发展至关重要。华登国际今年是30岁生日,未来我们会继续投资中国企业,四川成都半导体产业成长非常快,在这里发展泛半导体天时地利人和,人才也很多,我们觉得这是一个很好的地方,我们希望在国家半导体的发展中能扮演一个角色,做一点贡献。”他强调。

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 中国半导体行业协会副秘书长宫承和在发言中指出成都是中西部地区电子信息产业的领军标杆城市,正积极的头投入全球电子信息产业链高端和价值链的核心,垂直整合产业链,规划集成电路的产业总体布局,成都市集成电路产业最近几年得到迅速发展,汇集了格罗方德、英特尔、展锐、德州仪器、华为等国内外知名集成电路领军企业,以及中国电子、中国电科等大型央企入驻,增强了实力,在此基础上还培育了像振兴科技、海威华星等本地企业,未来成都将成为具有国际影响力的集成电路产业。

02 泛半导体产业星河璀璨

数据显示,全球泛半导体产业增长良好,尤其中国更是星光璀璨,自 2009 年年底哥本哈根会议之后,“节能减排”成为世界各国发展所面对的共同主题,纷纷倡导“节能环保,绿色照明”,从而给LED 照明产业带来了绝佳的发展机遇。目前,半导体照明行业发展进入新一轮增长期。LED 照明凭借其低功耗高亮度迅速普及各个产业,成为全球最具发展前景的新兴产业之一。2016 年全球 LED 照明市场规模达 286 亿美元,渗透率为 34%,预计 2018 年市场规模可达 319 亿美元,渗透率达 47%,2020 年市场规模将翻倍,达到 800 亿美元。LED 照明产业因其产业链长、产业附加值高、产业关联度强等特点而受到世界发达国家(地区)的高度关注。

在液晶显示领域,LCD 市场趋于稳定,OLED 日渐成熟。目前全球 LCD 市场趋于稳定,增长速度放缓,主要是因为在小屏幕设备诸如手机的市场 LCD 即将被 OLED 取代,而笔记本电脑显示屏又趋于饱和。因此 LCD 应用最广泛的液晶电视正朝着大尺寸方向发展,也带动大尺寸的 LCD面板需求缓慢增长。与液晶显示技术相比,OLED 不需要液晶的背光源,因此发展迅速。

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全球 OLED 产能增速及预测

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在光伏领域,全球光伏装机量稳定增长。全球光伏产业景气度只增不减,每年新增装机量稳步上升,2016 年,全球光伏新增装机量达 73GW,同比增速达 37.74%,中国光伏新增装机量达 34.54GW,全球占比 47.31%,居世界首位。2014 年中国的光伏产业略微不景气,新增装机量相当于 2013 年略微减少,从 2014 年开始光伏新增装机量急剧上升,2017年上半年中国新增光伏装机量 24.4GW。根据国家《太阳能发展“十三五”规划》,未来我国光伏装机量将进一步扩大,光伏产业发展将继续保持良好态势。

集成电路领域更是增长喜人, ICInsights最新报告预估,全球整体IC市场规模将由2016年的2,977亿美元,成长为2021年的4,345亿美元。合计2016~2021年规模年复合成长率(CAGR)为7.9%。在12类IC终端应用主要产品中,仅游戏机与平板电脑产品用IC市场规模会出现下滑,其余如汽车、物联网(IoT)连接、手机等IC应用市场规模都会呈现成长。其中以车用与物联网连接用IC市场规模成长最快,成长幅度较整体IC高出70%。2018年全球车用IC规模年增16%,达324亿美元;2021年规模达429亿美元。合计2016~2021年全球车用IC市场规模CAGR为13.4%!

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美国国家工程院院士,前GSAWSC全球主席,台湾半导体产业理事长卢超群博士在发言中指出大陆发展半导体可以考虑异构整合,利用堆叠技术实现不同质半导体器件的整合,他认为未来十年二十年最重要应用就是就是所有传递的影像、信号和辨别都是3D的,把AR、VR技术和视频信号融合,另一个融合就是把DNA当软件,把细胞变成一个计算电脑,然后芯片技术与人工智能、物联网深度融合,实现后摩尔时代科技技术的指数级飞跃!“‘Silicon Age 4.0’时代的特征是把不是半导体但是用硅制成的Nano System产品,借由技术把周边MEMS、镜头、感测器、生物感测器等都整合进来,不再用线性微缩去创造价值,而是让终端产品的价值放大,是一种“功能X价值的微缩”概念。”他指出。

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纽约伦斯勒工学院电子、系统和计算机工程部的周达成教授则看好功率器件尤其是碳化硅和碳化镓的未来。

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华大半导体有限公司总经理董浩然享模拟电路和功率半导体未来发展,他指出根据IC Insight预计,未来5年模拟电路销售将迎来暴增达到6.6%,由于整体IC市场的增速,模拟电路的需求在全世界处于高涨态势,Yole预测到2020年功率器件将超过6.7%的增速,模拟电路在未来几年市场增速上都将是一个不错的表现。

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而中国模拟电路的芯片市场规模,到2020年将达到2500亿人民币,为此,发展国内模拟电路产业刻不容缓,但我国内模拟芯片市场相对来说非常弱小。以功率器件为例,中国半导体行业协会的统计显示,2017年,国内最大的功率器件供应商为吉林华微电子。翻看该公司的财务报表,2017年,他们的营收为16.35亿人民币,净利润为9485万。

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和国际模拟功率器件领先公司相比,本土模拟电路和功率器件厂商存在以下几个问题:

1、产品基本上属于中低端的产品,产品线也比较狭窄,在给客户供应商的管理也带来困难。

2、工艺技术上差距大,因为功率器件需要在设计和工艺的紧耦合,只有双方充分的交流和耦合才能开发出有特色的产品,这就是功率技术几乎都集中在国外IDM厂商手中的原因。但国内缺少代工厂的支持,很难出现这样一个紧耦合的机制

3、营销缺失,国外公司主要是根据应用需求定义开发新产品,非常了解客户的需求,客户也能够向他充分地反映了解。但国内公司处于Me too和部分集成创新的阶段,跟随国外产品的性能,跟着国外跑,国外做成什么样就做成什么样,很少为客户定制产品

4、人才缺乏,模拟电路相对于数字电路的产品需要更长周期的人才的培养,模拟电路很多经验是非常重要的,实际上相对要很长周期的培养。“我们去跟国外交流合作,需要给人家提供一个模拟IP,我们看到人家的工程师都是五六十岁,白发苍苍的工程师和我们交流,我们都是二三十岁的毛头小伙跟人做这种经验地交流,就是国外的这种工程师能够一辈子在这儿认认真真踏踏实实钻研这个技术,在模拟电路上尤其需要这样一种精神。”董浩然表示:“在高端领域,如工业、汽车等等市场占有率几乎为零,没有我们可以用在工业和汽车类的产品,一些关键产品,如高精度高速度的ADC,西方对我们国家禁运,我们拿不到很顶尖的ADC转换的产品,这是我们国内目前模拟集成电路和国际的差距比较。”

他指出应对这样的困局我们需要落实知识产权保护和加强基础研究,另外也鼓励IDM模式发展。 

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他指出从全球模拟电路和功率器件公司排名看,前十名模拟电路功率器件产品基本上占了整个市场的60%,它们几乎都采用IDM模式,而我国的厂商几乎都是Fabless公司。

03 华登国际携手中电布局泛半导体产业

华登国际董事总经理黄庆博士在发言中指出华登国际在半导体方面投资有31年历史了,1987年华登国际在硅谷成立,到今年31年了,前前后后投了500多家公司,其中104家公司上市(这可能是最成功的VC企业了)。

作为一家全球性投资公司,华登国际在中国投资,在硅谷投资,在台湾、韩国、以色列等各个国家投资,其中投资最多的就是半导体,投资器件涵盖从CPU到传感器,到生产设备、通讯设备等等。

黄庆博士表示近十年来中国半导体快速崛起主要原因是中国半导体市场迅速做大,10年成长5倍占据全球半导体半壁以上江山,所以华登国际非常看好本土半导体发展,致力于通过投资推动本土半导体发展,他表示华登国际从1998年开始进入中国,迄今为止经历了四个发展阶段:

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第一阶段是1998到2004年,这个阶段的华登国际刚好进入中国大陆。当时的中国半导体产业在日益提升的中国半导体市场驱动下,进入了新一轮的发展周期,当时也诞生了中芯国际等一系列公司,而华登国际在当时也投了中芯国际、无锡上华和上海新涛和上海掌微等企业。经历了十几年的发展,中芯国际已然成为中国芯片制造的希望。从这个角度,我们可以看到华登国际的独具慧眼;

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第二阶段是2005到2010年,这时候的华登国际在不断尝试,投资了深圳国微、中微半导体、格科微电子和广州安凯等企业。在这个投资表单中,也不乏国产MOCVD和刻蚀机的领先供应商中微半导体和国产CIS厂商格科微,这两个厂商也从现在的中国半导体和全球的终端现状中受益匪浅。

第三阶段则是2011到2014这几年,这时候的华登国际已经成立中国基金,也投资了矽力杰、兆易创新、晶晨半导体和苏州敏芯等公司,范围涉及了电源管理芯片、存储和MEMS等热门领域。其中兆易创新凭借Nor Flash和MCU在半导体界打出名堂之后,投身国产DRAM的建设中去,并且收购了思立微涉足指纹识别芯片领域,后者的方案刚好被OPPO R17采用,逐渐成长成国内一个拥有多维度竞争力的芯片公司。这再次证明了华登国际眼光的独到。

从2015到现在,华芯国际全身心投入到VC+PE+并购等工作中去,并投资了盛美半导体、芯原半导体、翱捷科技、得一微电子、景略半导体和加特兰等设备、设计服务、RF芯片、SSD控制器芯片、通信芯片和毫米波雷达等热门芯片领域

“我们服务于这个行业,我们一直在做VC,投了30年VC,VC是扶持小公司,扶持创新,扶持从无到有,现在我们开始也做PE的基金,就不是从无到有,而是从中型公司变成大型公司,和大型公司变成更大型公司,这是PE的运作。我们最近和中国电子合作了一个PE基金,通过这个基金做大做强,把我们国内的半导体公司做得更大,这个基金落地成都,希望对四川,对成都有所贡献。”他指出。

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华登国际合伙人,中电华西首席投资官容志诚博士特别分享了泛半导体产业应用趋势和投资机会,他指出过去20年全世界GDP增长了4倍,从98年的19万亿美元到今年的差不多80万亿美元。但整个半导体则从450亿美元增长到去年4600亿美元,20年半导体是增长了十倍,就是GDP的2.5倍,占GDP的比重也从20年前的0.2%GDP提高到今年的0.5%。而中国半导体对GDP贡献更提高到1.89%,可见半导体对一个国家的经济发展有多重要!(这可能也是很多重要一二线城市都在加大半导体投资的一个原因吧

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如果未来GDP继续保持高速增长,例如到2030年全世界的GDP可能达到100万亿美元,那半导体市场可能会到1万亿美元,对中国而言半导体市场也会保持高速发展,有哪些应用或者技术市场会支撑这么大的市场呢?

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容志诚博士指出工业控制、IOT/网络通信、医疗、自动驾驶、AI和消费电子六大领域会贡献全球一半以上GDP,它们都是超过万亿级的大市场,这六个领域最终需求器件有六类:分别是通信器件如5G器件、蓝牙、wifi器件等、传感器、存储器件、处理器、电源/模拟器件和显示器件,这些就是投资的方向。

04 成都芯谷的优势

2016年12月30日,“成都芯谷”项目正式启动,成都芯谷项目位于成都市双流区。总规划总占地面积约20平方公里,重点发展IC设计、IC制造、IC封装测试及IC配套产业链的国家级集成电路示范区,预计该项目到2020年,其全口径总产出达到300亿元,其中集成电路产业达到200亿元。

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双流区区委常委、成都芯谷建设指挥部指挥长韩超介绍了成都芯谷目前发展和产业生态扶持政策。据他介绍成都芯谷规划了20平方公里,包括有10平方公里的空港花田,有27平方公里的牧马山森林城市公园。双流历史文化也比较悠久,有2300多年的建成史,有四川大学,西南民族大学,有6所高校在双流,有10万名以上的本科生和在校大学生,包括香港城市大学、电子科大研究院、成都信息工程大学的研究院、科研院所有34所共计2万多人的科研团队,有1.7万套的人才公寓为企业配套,这是目前入驻园区的部分企业。

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目前成都已经成为泛半导体发展的沃土,汇聚了紫光展锐集团、中电子、中电科、华为、格罗方德、英特尔、德州仪器等国内外知名集成电路领军企业,构建了集IC设计、晶圆制造、封装测试材料设备于一体较为完整的产业链,以紫光的12寸晶圆制造生产项目为引领,成都重点发展以芯片设计制造,重点以硅基氮化镓为核心的第二代第三代化合物半导体方向构建研发设计、生产制造、封装测试市场应用的产业链。而新型显示则重点围绕中电熊猫的8.6代的液晶显示,围绕发展新型显示的全产业链,同时瞄准5G通讯、雷达、卫星产业微系统。

凭借华登国际的资本和经验和中电的产业实力,成都的泛半导体产业未来可期!

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