【原创】魏少军:销售额1900亿!砥砺前行的中国IC设计业(完整PPT+说明版)

【原创】魏少军:销售额1900亿!砥砺前行的中国IC设计业(完整PPT+说明版)

今天,由工业和信息化部指导,中国半导体行业协会、“核高基”国家科技重大专项总体专家组、北京市发展和改革委员会、北京市科学技术委员会、北京市经济和信息化委员会、中关村科技园区管理委员会、北京市海淀区人民政府、中关村发展集团和首创集团共同主办,北京半导体行业协会支持,中国半导体行业协会集成电路设计分会、北京中关村集成电路设计园发展有限责任公司、北京集成电路产业发展股权投资基金有限公司、中关村芯园(北京)有限公司、中芯北方集成电路制造(北京)有限公司、上海芯媒会务服务有限公司和上海亚讯商务咨询有限公司共同承办,中国通信学会通信专用集成电路委员会和《中国集成电路》杂志社共同协办的“中国集成电路设计业2017年会暨北京集成电路产业创新发展高峰论坛”在北京稻香湖景酒店隆重召开。

本次年会以“创新驱动,引领发展”为主题,深入探讨集成电路产业,特别是集成电路设计业面临的机遇和挑战;提升创新能力,增强中国集成电路产业链的综合能力,满足市场需求,以更好的提升国际竞争力。

本届年会吸引到来自全球十多个国家和地区的百余家顶尖IC(集成电路)企业展示了各自最新的产品与技术。参会人数再创新高,虽然会场比去年会场大了很多但是会场依然挤满了站立的观众。

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在每届年会上,中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授发表的演讲总是最吸引人的,因为他会就过去一年本土IC设计产业发展进行总结,今年,魏教授做了题为《砥砺前行的中国IC设计业》的演讲,再次就中国集成电路设计业的发展现状、不同地区的产业分布和产业未来的发展方向做了深入的探讨。

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魏教授的报告分为四个部分。

第一部分:2017设计业总体发展情况

魏教授在发言中指出,2017 年由于存储芯片大幅增量,加上晶圆制造产能紧张导致价格上升,全球集成电路产业增幅加速,据相关分析机构预测,今年全球集成电路产业出现20%的增幅,有望迈过4000亿美元大关 。(编者按:2004年全球集成电路产业销售总额超过2000亿美元,经过10年到2013年才突破3000亿美元大关,而经过短短4年就来到4000亿美元)这是国际集成电路设计业大背景。

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数据显示,我国集成电路产业依然维持两位数的高速增长,他表示统计显示目前我国集成电路设计企业是1380家,相比去年1362家增加了18家,增幅微幅增长,表明本土IC企业增长趋于理性、数量趋于稳定----在《国家集成电路产业发展推进纲要》颁布后,2016年我国集成电路设计企业数量出现了井喷,从2015年的763家猛增到2016年的1362家,增幅接近80%。

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2017 年,全行业销售收入预计为 1945.98亿元,比 2016年的 1518.52 亿元增长 28.15% 。按照美元与人民币 1:6.65 的兑换率,全年销售约292.63亿美元,占全球集成电路设计业的比重预计将进一步提升,预计超过1/3。

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据魏教授介绍,中国主要的集成电路设计区域分为长江三角洲、珠江三角洲、京津环渤海和中西部地区四个区域。珠江三角地区产业规模是全国最大,再次夺回第一, 2017年的产业规模预计高达687.5亿元,增长达 38.61% 。长江三角洲 2017年的产业规模预计高达661.69亿元,增长达22.49% 。京津环渤海2017年的产业规模预计高达403.45亿元,增长达13.86% 。

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增长最快的依然要数中西部地区,从 2016 年的 127.96 亿元上涨到 2017年的193.34亿元,同比增长51.09% 。

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据魏教授介绍,设计产业增幅最高的十大城市是西安、合肥、珠海、厦门、南京、无锡、济南、天津、深圳、重庆。西安、合肥、珠海、厦门的增长率都超过了 50% ,排名前十的城市中,最后一名的重庆营收增长率高达35% 。与去年最后一名的22.58%增长,也有相当幅度的提升。

增速最大的城市西安,其增长率高达114.57% ,2016年增幅最大的合肥也了83.83%的增长率。珠海、厦门的增幅起过50%,南京、无锡、济南的增幅超过40%,天津、深圳、重庆的增幅均越过35%,达35.43%。

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2017 年设计业最大的十个城市总收入达1750亿元,占全国总营收的90%,相比去年的90.48%几乎持平。在设计业规模前十的十个城市中。长沙三角洲地区有3 个城市,珠江三角洲地区有2个城市,中西部地区有两个城市进入前十。京津环渤海地区仅有北京一个城市进入前十。

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十大企业的销售总和高达893.15亿元,较2016年的700亿元增幅达到 28.57% 。十大企业中有三家营收超过100亿。十大企业有两家新进企业。

从十大企业的分布来看,珠江三角洲地区有 4 家,比去年增加1家;长江三角洲地区有 3家,比去年增加1家;京津环渤海地区有3 家,比去年减少2家。十大设计企业的入门门槛提高到 26 亿元,比去年提升了 23亿元,提升了3亿元。他说明年有可能进入门槛提到到30亿元!

2017 年,十大设计企业的销售总和达到 900亿元 ; 占全行业销售总和的比例为45% ,比上年的 46 .11% 下滑了1.11个百分点。相比美国接近 90% 和中国台湾地区超过 80% 的集中度,我们的这一比例仍然偏低。

在通信芯片领域,海思半导体、展讯、中兴微电子三家的销售之和达到600 亿元,占该领域销售之和 65%; 在多媒体领域,豪威科技一家占据 57% 的份额。

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魏教授在会上指出, 2017 年预计有191家企业的销售超过 1 亿元人民币,比 2016年的161家增加了30家,增长18.63% 。而销售过亿元人民币企业销售总和高达1771.49亿元,比去年的 1229.56 亿元增长了 541.93亿元,增幅达44%,占全行业销售总和的比例为 91% ,与上年的 80.97% 相比上升了10 个百分点。

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在销售过亿的企业中,长江三角洲以 92 家,是四大产业集群中,销售过亿企业最多的地区,比去年增加21家;京津环渤海以37 家上升至第二,较去年增长了5家;珠江三角洲地区以33家位居第三位,相比去年减少5家。

而在销售过亿的企业的城市分布中,上海和北京分别以38和30家遥遥领先,其中上海比去年增加2家,北京相较去年减少3家;深圳以 17 家位居第三,紧跟着的无锡和杭州则各有 12 家销售过亿的企业,南京和苏州分别有11家和10家,武汉和香港分别是3家和2家。

而在五千万和一亿销售额之间的企业,则由2016年201家降至189家。

在一千万到五千万销售额之间的企业,则由256家成长至2017年的352家。648家销售过1000万的企业销售额合计占95.7%。

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在产品分布领域方面,在通信、智能卡、计算机、多媒体、导航、模拟、功率和消费电子等 8 个领域中,有 5 个领域的企业数量增加, 3 个领域的企业数量下降。

从事通信芯片设计的企业从 2016 年的 241家增加到260 家,对应的销售总和提升了 30% ,从2016年 688.4 亿元增加至900亿 。

从事计算机相关芯片设计的企业数量从107家降到 85 家,销售额从上年的 88.45 亿元,提升到今年的 112.53 亿元,增长4%。

从事多媒体芯片的企业数量出现拐弯,从 2016 年出现大幅下降,从2015年93 家大幅下降到2016年的 43 家,而2017年又增至72家,但销售额却大幅跳升,达到 176.69 亿元,比上年的 84.29 亿元,增长了 109.63% 。

从事消费类电子的企业从589 家增加到610家,销售额从 2016年的 311.52 亿元 ; 提升到今年的 452.33 亿元,增长了45.2% .

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他指出在1300多家企业代表了97%销售额,还有近600家只占3%

统计数据预测,2017盈利企业是603家,比去年提升了20% ,不盈利的减少了80% ,平均毛利28%比去年的30%有下降,十大IC设计企业毛利持续减少,他表示这个苗头不好。

在5个领域企业增加,3个领域企业下降,通信芯片设计企业从241家增加到266家,对应的销售有提升了30% ,从事多媒体的从43家回到72家,模拟企业从219家减少到180家,销售提升了5.14%,消费电子企业从589家增加到610家,销售增长45.2%。达到452.2亿元,继续保持了快速增长势头。

2017年十大IC设计企业占比只有46%,与美国90%和台湾80%相比,产业集中度还需要提高。

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在IC设计人才方面,2017年人数超过 1000 人的设计企业达到 16家,与2016年的 12 家相比多了4家;人员规模 500 到 1000 的设计企业有 20 家,比2016年的持平;人员规模 100 到 500 的设计企业有121家,比去年的123家减少2家。

他表示,总体而言,我国芯片设计业的产业集中度在保持平稳的同时,略有下滑,值得警惕。2017 年,受制于美国的制约,中国在国际半导体并购市场几乎为0。兆易收购ISSI则受到海外因素影响没有成交。

第二部分 辉煌成就和挑战

魏教授表示2017年我国在服务器CPU方面取得重大突破:天津海光(与X86兼容)、天津飞腾(与ARM兼容)、澜起三大公司都有了重大突破,有的已经流片成功,飞腾已经与英特尔E5性能相当。

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中天的嵌入式CPU已经出货超过5亿颗,单品出货超过2亿颗。(必须要向中天微表示祝贺,向严晓浪教授表示祝贺。)

展讯的产品已经由中低端向中高端迈进,保有全球30%的市场份额。华为的麒麟芯片已经追上和超越苹果、三星的AP芯片。

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海思和海信的智能电视芯片已经开始出货,且占有20%的市场,国内6大主流电视商有5家已经开始采用国产芯片。

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他强调寒武纪和深鉴科技的AI芯片已经取得非常好的市场检验。

作为我国高端通用芯片的抓共方向和突破重点,服务器CPU取得了重要进步,酝酿突破,引发全球服务器芯片格局变化。上海兆芯研发的ZX-C兼容86指令集CPU主频达到2.2GHz。

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杭州中天、展讯和海思麒麟970性能居于全球前列,海思智能电视芯片自2015年进入市场,累计销售突破2000万片,市占率达到20%

面临的挑战目标

他表示目前设计业面临的挑战也很严峻,我们的设计业在微处理器、存储器等高端领域没有什么建树,而这部分芯片占据了我国进口集成电路的近70%

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另外,我国集成电路设计业的主流设计尚未摆脱跟随,总体技术路跟在人家后面亦步亦趋,产品创新能力有待提高。按2025规划本土IC设计产业需要年复合增长率达到22%。需要在大宗产品如CPU/DSP,存储器、FPGA等产品实现突破

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他特别强调由于本土公司在高端芯片不具备和国际玩家同台竞争的实力,因此迫于生计不得不把主攻方向放在特定市场,久而久之,竞争力了下降,失去了公开竞争的决心和勇气,而且特定市场销售有有限,反过来会影响产品进步,这宗恶性循环很多程度上影响我国为数不多高端 芯片企业发展,所以未来不把精力转向95%的公开市场把5%市场做的再好,最终依然无法成为市场王者。

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另外,他强调IC设计业人才缺口很巨大,最缺是人才

第三部分:为实现2025总体目标而奋斗

他表示在我国缺少IDM前提下,设计业要责无旁贷承担大力发展中国集成电路产业的重任,未来IC业要在大宗产品实现突破,还有安吉达产品创新力度。

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第四部分总结

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