2008全球DTV市场综述与2009年展望

作者:RANDY LAWSON
2008年对于全球数字电视(DTV)半导体与显示器电子市场来说,有太多的意外与新趋势,包括:整体产业年度营业收入小幅下降,尽管近年来表现强劲。台湾集成电路(IC)供应商在DTV半导体市场异军突起。数字地面电视(DTT)广播转变对电视半导体市场的冲击,尤其是在使用DVB-T标准的地区。

DTV令人失望

由于市场迅速转向更新型的电视显示技术,支持高分辨率的、功能更丰富的电视的出现,以及图像处理技术的发展,DTV半导体市场的营业收入最近几年一直逐年强劲增长。由于夏季奥运会即将召开,以及北美数字电视过渡的最后期限日益接近,2008年开始的时候业内充满乐观气氛。

但是,随着时间的推移,整体经济困境削弱消费者需求和DTV半导体消费,限制了2008年的总体出货量与营业收入。2008年全球DTV半导体营业收入预计比2007年下降1.1%,从80.4亿美元下降至79.5亿美元。

图1所示为iSuppli公司对全球各季度DTV半导体营业收入的估计与预测。

图1:全球DTV半导体营业收入预测(营业收入以百万美元计)
来源:iSuppli公司,2009年1月

整合

整合是2008年DTV IC市场的主题,博通收购了AMD的DTV芯片业务。这对于这两家公司来说都是求之不得的事情,AMD一心想专注于核心业务,而博通则努力把自己的客户基础和以消费为主的电视芯片业务拓展到机顶盒领域以外。博通正在拓宽客户基础和电视型号,预计该公司的芯片将在2009年进入新款电视机之中。

2008年末的另一宗收购事件,是IDT收购了Silicon Optix Reon处理器产品线和Hollywood Quality Video (HQV)视频处理知识产权(IP)。 2008年,卓然收购了法国公司Let It Wave,后者拥有帧速率转换方面的IP。此举显示120Hz处理技术在所有的电视市场中的重要性日益上升,甚至是打着原始设计制造商(ODM)品牌的电视。

台湾IC厂商咄咄逼人

2009年台湾IC供应商继续扩大市场份额,抢占其西方竞争对手的地盘。美国芯片供应商泰鼎微系统(Trident Microsystems)是2007年的市场龙头厂商,该公司的市场排名迅速下降,部分原因就是它在两家主要电视OEM厂商中的份额大幅减少。泰鼎微系统2008年第一季度把其在DTV IC市场的头名位置输给了台湾的联发科技。另外,台湾晨星半导体也扩大了在全球电视处理器市场的份额。

其它台湾厂商也宣布进军DTV视频处理器市场。承景科技和联咏科技等厂商都瞄准了这个市场。由于控制成本仍然是竞争激烈的消费电视市场中的电视OEM厂商的头等大事,台湾DTV IC供应商基础将在未来几年继续壮大。

解码技术趋势
在半导体技术方面,几家IC厂商宣布或者开始生产面向iDTV的高级解码器解决方案样品。iDTV就是带有集成数字调谐器的DTV。这些新型视频处理器芯片可以支持更多的高级编解码器,如MPEG4、H.264和VC-1,预计未来几年所有这些技术都将在iDTV和数字机顶盒中得到更多的采用。

这是因为,有些地区,尤其是那些使用基于DVB的广播标准的地区,正在地面、有线和卫星广播中采用MPEG-4。也许更重要的是,随着更多的视频内容来自多种编解码器格式很常见的互联网,而且这些内容要求的压缩效率远高于目前的MPEG-2解决方案所能达到的水平,上述多格式编解码器日益受到青睐。另一个新特点是,有些高档电视开始提供无线高清接口,使用基于WHDI和WirelessHD的芯片组解决方案,以及其它专有的解决方案。

回归自产自用

虽然独立硅片供应商(ISV)在DTV视频处理器市场的份额不断增长,但2008年出现了自用IC供应商回归的现象,其中多数也是电视OEM厂商,如三星、索尼、东芝和松下。

最近几年,由于成本、产品开发速度和ODM产量上升等因素的影响,销售趋势一直有利于采用第三方DTV IC解决方案。但是,自从2008年初以来,iSuppli公司发现自用DTV IC市场的营业收入不断上升,很可能是因为有些大型电视OEM厂商削减了ODM电视生产业务,同时此举也是为了保护其内部业务。

显示驱动器感受到经济寒流

显示驱动器半导体市场是另一个受到下半年经济放缓冲击的显示器电子领域。由于受到已经开始打压面板需求的市场因素的影响,2008年下半年平板显示器生产陷入低迷状态,尤其是大尺寸应用。这在第四季度严重削弱了大尺寸显示器驱动器的需求,导致2008年营业收入低于2007年,而原本预计会与2007年持平。

该领域中的几家大型半导体厂商预计年底驱动器IC出货量异常地大幅下降,这是显示2008年和2009年初DTV IC出货量及销售额保持下滑趋势的又一迹象。

仍有理由乐观?
尽管2008年形势出现不利变化,以及近期半导体市场坏消息不断,但显示器电子市场仍有理由感到乐观。
2008年半导体含量较多的平板电视市场份额继续增长。从全球范围来看,向数字电视过渡的势头继续增强,将促进DTV中IC含量的提高,因为这类电视需要采用更多的解码器与数字调谐器模块。

欧洲的DTV组织批准了一项“后DVB-T”标准:DVB-T2调制规格。此举显示了全球各地对于DVB标准和DTV及机顶盒市场的坚定信心。该规格将支持更高的广播系统效率,从而可以在DVB-T已经达到饱和的国家和地区增加数字频道和/或高清频道。

2008年全高清电视的出货量增加,120Hz刷新速率、LED背光和新型无线接口等高级功能特点的采用率也同步上升。新型无线接口允许电视连接到高清内容来源。功能特点方面的这些改进,继续扩大这些电视中的IC含量,而且预示着整体电视市场的良好前景。

Randy Lawson是iSuppli公司的资深数字电视与显示器电子分析师。对于垂询本文的媒体,请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell,其电子邮件地址是:jcassell@isuppli.com。对于非媒体垂询,请联系:analystinquiries@isuppli.com
如想进一步了解DTV半导体市场,请参见Lawson的最新报告:HDTV Gets Wired for Wireless: Cutting the HD Cord in Consumer Electronics.关于本报告的更多信息,请访问:http://www.isuppli.com/ProductDetail.aspx?ID=28206