iSuppli 2008年半导体厂商初步排名发布,内存厂商欲哭无泪

对于内存芯片厂商来说,2008年不值得留恋。据iSuppli公司的初步市场份额统计,该领域大幅下滑,几乎所有供应商的营业收入均出现下降,导致总体半导体产业萎缩。“由于内存集成电路(IC)的销售额锐减16.9%,预计2008年全球半导体销售额下降2%,”iSuppli公司市场情报业务高级副总裁Dale Ford表示,“最大的29家内存IC供应商中,只有两家的2008年营业收入将实现增长。对于内存IC产业来说,2008年形势只能说是惨不忍睹。”

半导体产业下滑
据iSuppli公司的初步估计,如果2008年整体半导体市场扣除内存产业,则其它产业将增长2%。2008年存储产业将占全球半导体营业收入的17.9%。但是,2008年半导体销售额下降不能全怪内存供应商。10大半导体供应商中,预计有6家2008年营业收入下降,包括几家并非专注于存储领域的厂商:美国德州仪器,日本的瑞萨科技和索尼。“面对越来越糟糕的经济面消息,半导体订单实际上陷于停滞,导致整体半导体产业处于担忧和彷徨之中,”Ford指出。

表1所示为iSuppli公司对于2008年全球顶级20家半导体供应商的初步排名。iSuppli公司计划在2009年初发布最终的市场份额排名。表1: 2008年全球顶级20家半导体供应商的初步排名(排名按销售额百万美元为单位)

2007 排名 2008 排名 公司名称 2007 销售额 2008 销售额 百分比变化 占全部市场的百分比 Cummulative 
Percent
1 1 Intel 33,995 34,140 0.4% 12.8% 12.8%
2 2 Samsung Electronics 19,691 17,890 -9.1% 6.7% 19.5%
3 3 Texas Instruments 12,275 11,500 -6.3% 4.3% 23.8%
4 4 Toshiba 12,186 11,463 -5.9% 4.3% 28.1%
5 5 STMicroelectronics 10,000 10,710 7.1% 4.0% 32.1%
8 6 Renesas Technology 8,001 7,863 -1.7% 2.9% 35.1%
7 7 Sony 8,055 7,052 -12.5% 2.6% 37.7%
13 8 Qualcomm 5,619 6,718 19.6% 2.5% 40.3%
6 9 Hynix 9,047 6,416 -29.1% 2.4% 42.7%
9 10 Infineon Technologies 6,201 6,313 1.8% 2.4% 45.0%
10 11 Advanced Micro Devices (AMD) 5,918 5,910 -0.1% 2.2% 47.3%
12 12 NEC Electronics 5,742 5,861 2.1% 2.2% 49.4%
14 13 Freescale Semiconductor 5,264 5,276 0.2% 2.0% 51.4%
19 14 Broadcom 3,746 4,736 26.4% 1.8% 53.2%
17 15 Panasonic Corporation 3,880 4,544 17.1% 1.7% 54.9%
15 16 Micron Technology 4,869 4,422 -9.2% 1.7% 56.6%
11 17 NXP 5,746 4,374 -23.9% 1.6% 58.2%
18 18 Elpida Memory 3,838 3,851 0.3% 1.4% 59.7%
21 19 Sharp Electronics 3,401 3,775 11.0% 1.4% 61.1%
20 20 nVidia 3,466 3,450 -0.5% 1.3% 62.4%
    20大公司 170,940 166,264 -2.7% 62.4%  
    其它公司 101,108 100,341 -0.8% 37.6%  
    所有半导体公司 272,048 266,605 -2.0% 100.0%  
               
Source: iSuppli Corp. November 2008          

Source: iSuppli Corp. November 2008

内存产业拖后腿
据iSuppli公司的初步排名,在全球最大的20家半导体供应商中,内存IC供应商营业收入的下降幅度将最大。其中表现最差的预计是韩国内存芯片厂商海力士半导体,预计该厂商2008年营业收入减少29.1%。营业收入锐减26亿美元,可能导致海力士半导体在全球半导体产业中的排名下降三个位置至第九名,而2007年位居第六。

20大半导体制造商中的另一家内存供应商是美国美光,该公司的2008年营业收入预计下降9.2%,将导致其在整体半导体市场中的排名下滑一位,降至第16位。韩国三星电子是全球最大的内存IC供应商,也是全球第二大芯片厂商,它的2008年营业收入预计下降9.1%。
日本内存供应商东芝的2008年整体半导体营业收入预计减少5.9%,但该公司将保住第四的排名。
在全球10大内存IC供应商中,营业收入下降幅度最大的将是以下几家:德国奇梦达,预计降幅达40.7%;海力士半导体,下降29.1%;台湾地区的南亚科技,也是下降29.1%;台湾地区的力晶半导体,下降23.4%。

内存营业收入下滑
继2007年下降3.9%之后,2008年全球内存IC营业收入将连续第二年萎缩。
2008年内存产业的所有领域都将出现下滑,DRAM销售额将以19.8%的降幅引领跌势。NOR闪存销售额将减少16.2%,SRAM销售额将下降16.1%。
主要用于个人媒体播放器(PMP)等产品的NAND闪存,形势将略好于其它主要内存类别,预计销售额下降13.1%。但是,这是NAND闪存市场年度销售额首次出现下降。
内存市场萧条让亚太地区厂商受伤
总部位于亚太地区的厂商的整体业绩,明显体现出了内存市场下滑的影响。据iSuppli公司的初步估计,整体来看,预计这些厂商的营业收入收缩11.2%。2008年亚太地区占全球半导体销售额的份额,将从2007年时的18.5%降至16.8%。
预计日本半导体厂商的整体营业收入也将下降1.1%。iSuppli公司预测,总部在欧洲、中东和非洲(EMEA)以及美洲的厂商,2008年营业收入将分别增长0.8%和0.5%。

附件中的表2所示为iSuppli公司对于全球各地区2008年半导体销售额的初步估计。
表2:全球各地区2008年半导体销售额的初步估计(销售额单位为百万美元)

公司总部 2007 销售额 2008 销售额 百分比变化 占全球销售百分比
Worldwide 272,048 266,605 -2.0% 100.0%
  Americas 125,565 126,183 0.5% 47.3%
  EMEA 31,730 31,983 0.8% 12.0%
  Japan 64,467 63,774 -1.1% 23.9%
  Asia-Pacific 50,286 44,665 -11.2% 16.8%

一线希望?
“关于2008年内存销售额下降16.9%,唯一可以称道的是,它与2001年下挫48.2%相比不算什么,”Ford表示,“但是,在2001年网络泡沫破灭导致内存市场重挫之前,2000年大增了42.7%。 抛开内存领域,半导体产业中有几个领域预计会在2008年表现强劲。

预计2008年可编程逻辑器件(PLD)市场销售额增长7.6%,实现比较健康的增长。美国供应商赛灵思和Altera将带领PLD市场增长,它们的2008年营业收入预计分别上升6.5%和12.1%。
预计2008年光学器件的全球销售额增长6.2%。预计2008年受益于该市场稳健扩张的主要厂商是夏普电子、松下、安华高科、三星和Hamamatsu Photonics。
以英特尔为首的全球微处理器市场2008年营业收入预计增长5.7%。美国英特尔是全球最大的半导体供应商,预计该公司整体营业收入增长率为0.4%,高于整个市场的增长水平。

预计2008年表现相对强劲的其它半导体领域是微控制器,预计增长3.3%;专用逻辑IC,预计增长3%。

明星企业
高通的营业收入预计增长19.6%,它的2008年排名预计因此上升五位,从2007年时的第13升至第八,首次进入年度10大半导体厂商之列。美国高通将成为进入年度10强排行榜的第一家无晶圆厂半导体设计公司。

2008年20大半导体厂商中表现最强劲的将是博通,这也是一家美国无晶圆厂半导体公司。预计2008年该公司营业收入增长26.4%,其排名将从2007年的第19上升至第14,前进五个位置。

2008年成立合资企业ST-NXP Wireless,对意法半导体(STMicroelectronics)与恩智浦半导体(NXP)的营业收入增长产生明显影响。iSuppli公司把这家合资企业的所有营业收入都归到了意法半导体名下,这可能帮助意法半导体2008年营收增长7.1%。另一方面,把这项业务分离出来,将是导致恩智浦半导体2008年营收下降23.9%的因素之一,其排名将从第11下降到第17。

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